Når er et testament ugyldig?

Formfeil er den vanligste årsaken

Den vanligste grunnen til at et testament ikke holder, er at formkravene ikke er oppfylt. Arveloven stiller absolutte krav: Testamentet må være skriftlig, du må signere det selv, og du må ha to vitner som er fylt 18 år og er habile.

Habil betyr at vitnene ikke har noen egeninteresse i testamentets innhold – verken selv eller gjennom nære familiemedlemmer. Du kan ikke tilgodese noen av vitnene eller deres ektefelle, samboer eller barn i testamentet. Naboen er som regel det sikreste valget.

Vitnene må også være fysisk til stede sammen med deg når du signerer. De trenger ikke være der samtidig – du kan gå til det ene vitnet på fredag og det andre på lørdag, men de må være i samme rom som deg. Signering per post eller digitalt er ikke gyldig.

Konsekvensen av formfeil avhenger av feilen

Ikke alle formfeil gjør hele testamentet ugyldig. Er feilen knyttet til et vitne som er tilgodesett i testamentet, er det bare den aktuelle arveandelen som faller bort, resten av testamentet står seg vanligvis. Er vitnet under 18 år, eller har den som skrev testamentet ikke vært fysisk til stede med vitnene, er hele testamentet ugyldig.

Det er derfor viktig å velge vitner med omhu og følge reglene nøyaktig. En standardformulering for vitnebekreftelse dekker alle de lovpålagte vilkårene – bruk den.

Testasjonskompetanse: Du må forstå hva du gjør

For at et testament skal være gyldig, må du forstå hva du gjør og handle frivillig. Begynner du å surre, eller har du fått en demensdiagnose, betyr ikke det automatisk at du ikke kan opprette et testament. Vilkåret er at du forstår hva du foretar deg og gjør det frivillig.

Vet du at den mentale tilstanden din kan stilles spørsmål ved, er rådet å hente en legeerklæring som bekrefter at du var ved dine fulle fem da testamentet ble skrevet. Dette er ikke nødvendig for friske mennesker, men det kan være avgjørende hvis testamentet senere blir angrepet. Innholdet spiller også inn: Et testament som fordeler verdiene på en naturlig måte, vekker sjeldnere mistanke enn ett som tilgodeser ukjente på bekostning av nær familie.

Press og utilbørlig påvirkning

Et testament kan også kjennes ugyldig hvis den som skrev det ble presset eller manipulert til å skrive det. Det er lov å være hjelpsom og lov å spørre, men det går en grense. Innholdet i testamentet skal være testators eget ønske og frie vilje.

I praksis er dette bevismessig krevende. Et formriktig testament er i utgangspunktet gyldig, og den som påstår at det ble til under press, må bevise det. Det typiske bevisgrunnlaget er helsejournalen til avdøde og vitner som kan si noe om situasjonen rundt testamentet. Dette ender jevnlig i rettssak.

Vi ser en økende pågang av slike saker. Det henger sammen med at vi lever lenger og i perioder er avhengige av hjelp fra nære, som i noen tilfeller skaper mulighet for å bli utnyttet. Typisk er eldre som bor i leilighet hos et av barna og tilgodeser det barnet på bekostning av søsknene. Betaling for stell og pleie kan være i orden, men verdien man tilgodeses med må stå i forhold til hva testator får igjen.

Huskereglene

Et testament står seg når vitner er over 18 år og habile, når du er fysisk til stede når de signerer, og når du selv forstår og vil det du skriver. Hold deg til standardformuleringen for vitnebekreftelse, og det skal mye til for at testamentet blir kjent ugyldig.

Har du spørsmål om gyldigheten av et testament? Ta kontakt med oss i HELP.